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奔牛配资:沪指跌幅收窄 美债收益率曲线预警衰退、道指重挫3%

时间:2019/8/15 12:09:53  作者:  来源:  查看:84  评论:0
内容摘要:  【市场焦点】  周四早盘,亚太股市涨跌不一。继周三年线受阻小幅收高后,沪指今日低开1.66%,之后跌幅逐渐收窄,午盘报2791.60点,跌0.62%。板块大多下跌,证券领跌,地产逆势涨0.17%。  在昨日微涨0.08%后,恒指开盘跌1.41%,一度冲高至25,435.79(...
  【市场焦点】

  周四早盘,亚太股市涨跌不一。继周三年线受阻小幅收高后,沪指今日低开1.66%,之后跌幅逐渐收窄,午盘报2791.60点,跌0.62%。板块大多下跌,证券领跌,地产逆势涨0.17%。

  在昨日微涨0.08%后,恒指开盘跌1.41%,一度冲高至25,435.79(+0.53%),之后逐渐回落,午盘报25,259.68,跌0.17%。

  隔夜,对全球经济前景的悲观情绪使美股承压重挫。市场基准标普500指数、纳指和道指分别下跌2.93%、3.02%和3.05%。查看年初至今表现最好的美股ETF。

  截至12:00,在岸人民币(USD/CNY)报7.0283,较上一交易日贬值118点(pips),上周在岸价累计贬值1104点。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.0433。周四人民币中间价报7.0268,上调44点。

  亚太交易时段,截至12:00,美元指数(DXY)报97.93。基于美东时间周三17:55,美元指数收于97.94,较上一交易日涨0.12%,连续三日收涨。

  美债收益率曲线释放衰退信号,债市盘中2年和10年收益率自2007年以来首次倒挂。美国10年期国债收益率周三收报于1.59%,较上一交易日大跌9BP(0.09个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.58%,跌8BP。

  风险偏好下降,伦敦金(XAU)继上一交易日小幅回落后,周三收于1516.92美元/盎司,涨1.04%。

  周三公布的数据显示,美国原油库存连续两周增加,使市场愈发担心其需求前景。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于58.99美元,较上一交易日大跌3.77%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于54.95美元,跌3.77%。

  【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指跌幅收窄

  A股:午盘,上证综指报2791.60点,-0.62%;深证成指报8901.15点,-0.73%;创业板指报1533.77点,-0.19%;权重蓝筹代表上证50报2792.69点,-0.42%。

  板块大多下跌,证券领跌,地产逆势涨0.17%。

  ●《经济参考报》今日报道,今年以来,在稳投资加码、补短板发力的背景下,企业债的核准批复也在提速扩容,增加融资供给成为稳投资的重要抓手。从7月到8月初的一个月时间内,国家发展改革委已公示核准了24个企业债项目,合计金额超过1000亿元。

  ●《上海证券报》今日报道,自8月1日美联储宣布降息以来,今日央行将迎来第一个MLF(中期借贷便利)到期,到期量3830亿元。按惯例,央行可能将开展MLF操作进行对冲。在近期相继公布7月份社融和经济数据后,续作MLF的中标利率是否变动,投资者都拭目以待。多位分析人士认为,定向降准仍可期,允许MLF、逆回购利率适当下行的可能性增加,但短期内调整的概率较小。

  今早央行网站最新公告显示,央行今日开展4000亿元1年期MLF操作,中标利率3.3%,和前一次持平。

  ●《经济日报》今日报道,周三10年期国债收益率两度跌破3%,低点触及2.985%,3%被认为是10年期国债收益率的重要心理关口。与2016年外部环境类似,近期国内债券市场行情受国际市场影响较大,外部避险情绪也传递给了国内债券市场。近期美联储重启降息进程,使得欧洲央行推出量化宽松政策的预期增强。再加上保护主义升温致全球经济预期下滑、经济风险上升,商贸摩擦致国际金融市场动荡加剧,避险资金涌入国债市场避险,拉低了收益率。

  ●国家统计局今天上午公布的数据显示,初步测算,7月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点;二手住宅销售价格同比上涨0.2%,涨幅与上月相同。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨10.7%和6.7%,涨幅比上月分别回落0.7和0.9个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨10.2%和7.1%,涨幅比上月分别回落0.7和0.8个百分点。

中国部分经济指标最近两年走势(图片来源:新浪财经)中国部分经济指标最近两年走势(图片来源:新浪财经)
  港股:恒指低开1.41%,一度冲高至25,435.79(+0.53%),之后逐渐回落,午盘报25,259.68,跌0.17%。

  昨日港股盘后发布的腾讯(00700.HK)2019年第二季度财报显示,腾讯第二季度实现收入888.21亿元,同比增长21%,不及市场预期的934.1亿元。净利润241.36亿元人民币,同比增长35%,此前市场预期为229亿元。

  其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)开盘跌1.6%。点此查看亚洲股市行情。

  【美欧股市】美股重挫

  美股:周三,道指(.DJI)收报25479.42点,-3.05%;标普500指数(.INX)收报2840.60点,-2.93%;纳指(.IXIC)收报7773.94点,-3.02%。

  美国银行技术策略师Stephen Suttmeier表示,”在收益率曲线倒挂后,美股已是强弩之末“。

  The Sevens Report创始人Tom Essaye周三在一份报告中称:“历史上来看,收益率曲线倒挂意味着我们现在必须预计将从今天到6至18个月内发生衰退,这大大转变了我们对更广泛市场的中长期前景。”

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四,8月美国费城联储制造业指数;周五,7月美国营建许可总数。

  📅本周将公布财报的大公司有:周三,思科(CSCO)(盘前);周四,应用材料(AMAT)、沃尔玛(WMT)(盘前)、英伟达(NVDA)(盘后)。

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周三普跌,能源(XLE)领涨。

标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)
  欧洲股市:周三,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌2.2%,英国富时100指数(02847)跌1.42%,法国CAC 40指数跌2.08%。点此查阅英股实时行情。

  昨天下午公布的数据显示,德国第二季度季调后GDP初值下降0.1%,符合市场预期,上一季度增长0.4%。在过去四个季度中,经济有两个季度出现萎缩。而此前公布的8月德国ZEW经济景气指数为-44.1,前值为-24.5,大幅低于预期值-28.5,这是自2011年12月的-53.8以来的最低点。投资者对德国经济前景的信心连续第四个月恶化,一系列令人失望的数据加大了经济衰退的风险。

  【汇率】美元连涨三日

  周四,美元兑人民币(CYB)中间价报7.0268,上调44点(pips)。

  亚太交易时段,截至12:00,美元指数(DXY)报97.93。基于美东时间周三17:55,美元指数收于97.94,较上一交易日涨0.12%,连续三日收涨。

  尽管收益率曲线倒挂可能引发对美国经济的担忧,但G10成员国的基本面看起来更糟,提振了美元的吸引力,美元指数一度重新站上98整数关口。欧元兑日元(EUR/JPY)跌逾1%,投资者担心全球经济衰退迫近,纷纷转向避险资产。

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  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美债收益率曲线严重倒挂

  投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.65%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美债收益率曲线释放衰退信号,债市盘中2年和10年收益率自2007年以来首次倒挂。美国10年期国债收益率周三收报于1.59%,较上一交易日大跌9BP(0.09个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.58%,跌8BP。

  美联储前主席耶伦(Janet Yellen)表示:“从历史上看,这(收益率曲线倒挂)一直是一个相当好的衰退信号,我认为这是市场应该关注的,但我真的认为,就这一次而言,这未必是一个好的信号。究其原因,除了市场对未来利率走势的预期外,还有很多其他因素正在压低长期国债收益率。”

  当被问及美国是否即将陷入衰退时,耶伦说:“我认为答案很可能是否定的。我认为美国经济有足够的实力来避免这种情况,但(衰退的)可能性明显上升了,而且超过了我能坦然接受的水平。”

  圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)认为当前美国经济状况“相当不错”,现在是评估政策框架的好时机,评估的目标应该是避免陷入日本式的通缩陷阱。

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  【贵金属】黄金高位震荡

  美东时间周三,COMEX期金(GC)12月份交割的合约收报1527.3美元,较上一交易日上涨0.87%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

  中信证券周期产业首席分析师敖翀指出,全球货币超发、美国主权信用风险显现和现有货币体系中美元地位下滑使得目前货币体系的信任值下降,黄金储备吸引力提升,叠加美债收益率下破1.6%关键点位,实际利率接近零,料将带来黄金(XAU)价格的持续上涨。

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  【大宗商品】美油库存意外增加

  周三公布的数据显示,美国原油库存连续两周增加,使市场愈发担心其需求前景。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于58.99美元,较上一交易日大跌3.77%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于54.95美元,跌3.77%。

  能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至8月9日当周,美国原油库存增加160万桶,而市场预期为减少280万桶,这已是库存连续第二周意外上升。

  截至10:00,INE中国原油期货主力合约SC0报419.5元,跌2.17%。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币跌破10000美元

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:00,比特币现货价格(BTC)报9966.77美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

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